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要聞集錦 |
中國奶業現況
中華民國乳業協會黃雅萍
在中央畜產會的補助下，96年9月9?15日本會理監事、顧問等一行20人，造訪大陸北京、內蒙古之奶業有關單位、乳牛牧場、乳品工廠等，實際觀察瞭解其乳業經營方向、發展趨勢及其市場面現況等資訊，除參訪中國奶業協會、華夏牧場及內蒙古伊利及蒙牛集團增廣見聞外，承蒙贈送最新之中國奶業年鑑(2006)、中國奶牛月刊、中國奶業協會年會論文集(2007)等，從中可一窺大陸奶業發展近況，以下針對此次參訪取得之資訊，簡單摘要如下：
大陸奶牛產值逐年攀升
奶業是現代發達國家農業中的主要產業，具有較高的經濟效益，美、日、歐、韓等國牛奶的產值都遠遠高於糧食作物。在農業發達的國家，奶牛業產值通常佔農業總產值的第一位，一般比重為18％?28％。法國19％、英國及德國25％，荷蘭甚至高達35％(劉成果，2006：9)。
而大陸方面，2005年奶牛養殖業的產值573.61億元人民幣，約佔畜牧產值的4.31％，雖不足以和先進國家相比擬，但己是2000年的4倍以上，佔畜牧產值亦提升近2倍，且每年都持續在進步中。而據了解，2005年以後成長有趨緩之現象。
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大陸地區全國奶業產值情況 |
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單位：人民幣 (億元) |
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資料來源：中國奶業年鑑 (2006.10) |
※ 大陸許多牧場收購附近農家整車糊熟期玉米全株作為 |
大陸地區全國奶業產值情況大陸一頭日產20公斤的奶牛，一年的純效益約在2,500元人民幣，相當於其0.67公頃地糧食作物的產值(陳守義，2006：27)，可謂高經濟產業。但近來大陸養牛因人工、運費之調漲而衍生成本，其中飼料費用之上漲影響最鉅。其調查發現，2006年以來，大陸玉米價格上漲7.2％，苜蓿、玉米秸等飼草價格平均上漲25%，一頭奶牛的年收益比正常年份下降約50％(張寶文，2006：2)。其養牛成本上揚影響酪農獲利率之困境，與台灣相同。但大陸農業部部長杜青林(2006：1)已表示，將加大大陸草種及奶牛良種補貼力度，增加苜蓿等優質牧草及青貯飼料之生產，以降低生產成本。畜牧業是大陸重要的就業及經濟來源，大陸從事畜牧業生產的勞動人口逾1億人以上，全國農民均收入淨增部來自畜牧業收入者佔40％。此外，畜牧的發展，也帶動了飼料工業、畜產品加工、獸醫藥等產業產值超過8,000億元人民幣(沈鎮昭，2006：39)，相當於3兆5千億台幣以上。
大陸農家奶牛飼養「小、散、低」 牛奶消費城鄉差距大
2005年大陸奶牛1216.1萬頭，其中荷蘭種乳牛約佔三分之一，全國奶類總產量2864.8萬噸，其中液態奶為1145.8萬噸(劉成果，2006：10)。
大陸地區奶牛飼養有「小、散、低」現象，即飼養規模小、區域分散、生產量低，且尚存「重數量、輕質量」的觀念。乳量成長率飼養規模在20頭以下者佔80％，分散於一百多萬戶(場)。目前從事小規模生產的農家，每頭奶牛平均年產量為3,840公斤，約為台灣的一半，主因在於其為了達到數量的增長，降低正常的淘汰率，使得整體生產水平無法提升，從1984年至2004年20年間大陸奶牛頭數從133.6萬頭增加到1,108萬頭，增長率為7.3倍，但年產奶量只從2,922公斤增至3,645公斤，平均年成長率1.17％，可窺得一二。
但近來大陸除重點建設東北與內蒙古奶業產區、大城市郊區奶業產區、中原、西部及南方奶業產區等五大奶源基地外，並加強建立標準化畜牧養殖小區，實施「一分四統」政策，即奶牛所有權分屬農戶所有，但統一規畫、統一機械擠奶、統一售奶及統一技術服務，有效進行基礎建設及擠奶廳、糞污處理等公共建設，以推廣畜牧業專業化經營，並留優汰劣，進行牛群結構調整，以提高奶牛生產效率。據了解，目前大陸奶牛養殖小區已達20,000個，一旦其注入更有效率的經營管理，其未來之產量及競爭力不容小覷。
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大陸地區奶牛飼養規模情況 |
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(單位：戶) |
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大陸資料來源：中國奶業年鑑 (2006.10) |
在台灣推廣30年以上的DHI工作，近年來亦成為大陸奶牛品種改良的工具，大陸的DHI工作最早於1992年天津開始的中日技術合作起始，1995年才在擴及到全國其他地區，但至2005年底參加DHI測定之奶牛只有約8萬頭，約佔總牛數之0.5％。此外，在管理方面，奶牛全國統一編號的實施，目前亦只見於北京、上海、天津、寧夏等地。在技術方面，近來大陸地區大力推廣青貯玉米、優質牧草飼餵技術、機械化擠奶（目前大陸奶牛業的機械化程度低，人工擠奶比重高達65％以上）及完全混和日糧(TMR) (魏克佳，2006：19-20)。
乳業高度集中於企業、集團 五大集團佔領45.83％市場
雖說大陸地區飼養規模在20頭以下的散養戶佔80％，然其卻只佔全國總頭數約四分之一，換言之，大陸地區有高達四分之三的奶牛集中在20％的經營者。且據調查發現，規模為300頭的中規模牛場單位奶牛產量約為散養戶的1.5倍，1000頭以上的大規模牛場單位奶牛產量則高達散養戶之1.9倍。以內蒙古為例，2004年散養奶牛每公斤牛奶淨利潤為0.33元人民幣，中規模及大規模之飼利潤則分別為0.37元及0.42元人民幣(劉成果，2006：16)。
根據上表之統計，2005年飼養規模達1,000頭以上者有188戶，在乳廠方面，前五大乳業集團即佔全大陸乳品產值之45.83％。2005年大陸地區規模以上(國有或年產品銷售收入500萬元以上的非國有企業)的乳品加工企業690家，其中國有及國有控股企業80家、三資企業64家。
規模方面，每日處理乳奶能力在300噸以上者有58家，銷售額在一億元以上的有78家。據大陸國家統計局統計，2005年規模以上乳品企業產值為886.74億元人民幣，總利潤49.1億元人民幣。若以城市論，2005年奶量產量前10位分別為內蒙古、黑龍江、河北、山東、新疆、陝西、河南、遼寧、山西及北京，合計佔全國產量的81.6％。在乳製品產值分布方面，前五大分別為內蒙古204.69億元人民幣(佔全國之23.08％)、河北省126.15億元(14.23％)、黑龍江省107.88億元(12.17％)、山東省87.50億元(9.87％)及上海市43.55億元(4.91％)，五大城市的產值569.77億元，產值為全國之64.26％。
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※ 伊利集團乳製品十分多元，亦講究包裝，已行銷 |
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大陸許多大型牧場己不惜成本引進歐美RFID系統 |
在企業分布方面，乳製品銷售收入前五位企業分別為：內蒙古伊利實業集團121.75億元(佔全國的14.12％)、內蒙古蒙牛乳業集團108.25億元(佔全國的12.55％)、石家庄三鹿集團74.54億元(佔全國的8.64％)、光明乳業股份有限公司69.04億元(佔全國的8.00％)，以及黑龍江省完達山乳業股份有限公司21.76億元(佔全國的2.52％)，光這五大企業銷售即佔全國的45.83％。
上述大陸五大奶業集團，日可處理之乳量分別2,000?8,000噸不等，目前大陸地區之殺菌仍以UHT為主(台灣近來已朝HTST殺菌法推廣)，但目前銷售方面仍未臻完美，因此每家公司皆未達最大生產量，也就是說，實際處理量不及可處理量。
值得一提的是，大陸許多大型牧場早已引進電子化管理系統，泌乳牛掛RFID項圈，當牛入擠乳室時，經Reader感應顯示牛號，擠乳後，牛號、泌乳量(經流量計)與牧場電腦連線，另有關牛隻動態如配種、分娩、乾乳、治療、防疫…等，均輸入電腦，於可攜式PDA、PC均可隨時了解牧場狀況，每日測總乳成分、體細胞、生菌數，逐日統計分析其曲線變化，從曲線關係圖了解牛隻健康狀態，甚至有些已使用美國性別分離精液技術，平均配種2次即能成功，且產女牛比例達95％以上，此皆在在提升乳牛群性能之效率。
台灣目前尚在研提RFID應用於乳牛群管理計畫之階段，產、官、學界應更積極於E化牧場之研究與實踐，以提升產業之競爭力。
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大陸五大乳業企業比較一覽表 |
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大陸資料來源：中國奶業年鑑 (2006.10) |
大陸乳品消費以鮮乳為大宗 平均末端售價2.19元／500公克
大陸城鎮乳製品之消費以鮮奶為大宗，其次是酸奶，有明顯的城鄉比例，2005年城鎮居民年均乳製品消費量24.89公斤，其中鮮乳品佔17.93公斤、酸奶3.29公斤、奶粉0.52公斤(*7倍換算成鮮乳)；而在農村方面，乳製品的年消費以奶粉為主，且全年只有2公斤，與城市差距高達12倍。
截至目前為止，大陸乳製品的包裝以利樂包為主，約佔一半的市場，其中利樂枕27.97％、利樂磚20.36％為主，其次是百利包(18.17％)、塑膠袋(12.74％)及玻璃瓶(11.25％)，台灣常見的新鮮屋包裝，在大陸地區只佔5.47％；至於酸奶部分，包裝是以塑料杯(44.3％)為主，其次是玻璃瓶(19.8％)及塑膠袋(13.8％)，新鮮屋一成不到，只佔9.8％。
末端售價方面，亦有城鄉差距。據調查，2005年北京、上海、天津前10大城鎮每公斤之鮮乳末端售價平均為 4.58元人民幣，大陸全國之平均為4.38元人民幣，和前一(2004)年相較末端售價約上漲0.17元人民幣，漲幅近4％。至於酸奶部分，前10大城鎮每公斤之末端售價平均為 6.32元人民幣，大陸全國之平均為6.22元人民幣，比前一年上漲0.21元人民幣，漲幅亦逾3％。
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※ 大陸牛乳產品仍以保久乳型式最多，和全球趨勢 |
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蒙牛集團圓盤式擠乳機，每次擠乳60頭，每頭只需 |
大陸原料奶收購價南方高於北方、城市高於鄉村
在原料奶價格方面，一般而言是南方高於北方、城市高於鄉村，北方冬春高於夏秋，南方則與台灣同，夏秋高於冬春。和台灣原料乳收購由政府全面制定計價辦法不同，大陸的收購價由工廠訂定，但仍有以質論價、優質優價的原則。
以北京三元食品股份有限公司為例，其訂定之基礎乳質為乳脂率3.4％、乳蛋白3.0％、體細胞數45��60萬個／毫升、細菌數30��50萬個／毫升，原料奶之基礎價格為每公斤1.95元人民幣。另根據單項指標之實際情況，乳脂及乳蛋白以增幅百分點給予優質鼓勵價格，細菌數及體細胞數而制定不同梯次範圍之加價，2005年1��5月份，三元公司收購的原料奶平均每公斤之優質鼓勵達0.26元人民幣，加價幅度達13％以上。一般而言，養殖場(小區)奶價高於散戶，機械擠奶價格高於手工擠奶(劉成果，2006：16)。
目前大陸前五大原料奶收購及液態奶的產量，前四大企業與銷售金額排名一致，分別為內蒙古伊利實業集團、內蒙古蒙牛乳業集團、石家庄三鹿集團及光明乳業股份有限公司，但銷售量第五的完達山集團在原料奶的收購排第七、在液態奶的的產量則排名第八，原料奶收購少於山西古城乳業乳業集團(51.38萬噸)及徐州維維食品飲料公司(47.25萬噸)，液態奶的產量則不及徐州維維食品飲料公司(39.50萬噸)、濟南佳寶乳業公司(36.68萬噸)及四川新希望乳業事業(23.21萬噸)。
台灣整體鮮乳品質相仿 大陸品質良莠差距大
在台灣方面，目前酪農戶數約580戶，平均飼養規模約為170頭次，年平均乳量逾7,000公斤，規模及年產乳量都是大陸小農所望塵莫及的。
尤其根據台灣DHI資料，目前台灣原料奶平均乳脂率3.81％、乳蛋白3.30％，平均體細胞數32.2萬個／毫升，而一旦生菌數高於10萬個／毫升以上則已拒收，已並駕於歐美等先進乳業國家。相較之下，大陸原料奶質量之標準尚低(如上述北京三元公司)，但據了解，其大陸仍有許多小場在細菌數、體細胞數、乳脂肪及乳蛋白質等指達不到要求，原料奶參差不齊情況仍顯嚴重。
然，與大陸之乳業大集團相較，台灣整(2007)年度牛乳生產目標31萬9千噸，不及大陸多家大廠之收購量，甚至只佔內蒙古伊利集團年收乳量六分之一、不到伊利集團的四分之一。且許多集團每日擠奶三次，年平均奶量不乏8,000��9,000公斤以上者，幾可與台灣相提並論。
在實際的參訪中發現，大陸很多大廠的飼養技術自台灣及其他乳業先進國家「整場引進」，管理技術及設備幾已居最先進之流。蒙牛集團甚至已引進圓盤式擠乳機，每次可擠乳60頭，每轉一圈僅需耗時12分鐘，每頭擠乳時間8分鐘，其餘時間足以從容應付牛隻進出，設備之先進尚未見於台灣。
人工、土地成本之相對低廉，仍是大陸第一級產業目前最大的經營利基，而未來對台灣乳業最大的競爭者，就是大陸產品以價格攻勢之大量傾銷。然，國產鮮奶之優勢，除了新鮮外，處於口蹄疫免疫非疫區的台灣，最大的競爭力應是政府及廠、農等各層面對乳業安全、衛生等品質的把關，競爭力之展現無他，「以質制價」而已！
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