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台灣牛乳產業發展潛力

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／黃炳文　國立中興大學應用經濟學系

一、前言
二、過去有關潛力的重要發展
三、現行發展環境的SWOT分析
四、未來發展潛力
五、結語

一、前言

　　欲評析台灣牛乳產業未來的發展潛力，可先檢視過去台灣牛乳產業的重要發展，以知悉往昔潛力發揮之所在。繼而可再評析現行的發展環境，探討相關的優勢(S)、弱勢(W)、機會(O)及威脅(T)，期能探尋台灣牛乳產業發展可能的利基，藉以激發相關潛力的開創與展現。

二、過去有關潛力的重要發展

　　基本上，有關牛乳產業潛力的發展，可就生產與市場等兩個層面來分析。

(一) 生產面

1. 平均每戶可產乳母牛頭數由1995年的69頭增至2004年的81頭，同期間酪農戶數由968戶降為667戶，顯示酪農經營漸趨大規模化與集中化。相較於美國與日本的酪農經營規模，台灣漸與美國相當，而大於日本的飼養規模，由此可推知台灣的酪農經營規模在國際間亦不遜色。
2. 平均每頭的年泌乳量，由1995年的4788公斤增為2004年的5908公斤；同時，A級生乳的比率亦漸增加，例如在2000年為43%至2002年增為67%，顯見近十年來乳牛品種及飼養技術均有長足的改善。然相較於日本與美國的8000公斤水準，似乎仍有在努力的空間。
3. 平均每公斤生乳的生產成本方面，由1999年的15.7元增為2004年的17.3元，而生乳基準價大致維持在冬季乳13.7元，暖季20.7元，冬季22.7元，由此可獲致二點啟示：(1)酪農經營因生產成本提高而乳價未漲，呈現趨於微利經營。(2)生乳之生產成本高，再加上牛乳的通路成本亦高，使得鮮乳價格不易調降。

(二) 市場面

1. 平均每人每年鮮乳消費量，1995年至2004年大致維持在16公斤左右，此相對於1985年至1995年間由4.6公斤增為16.1公斤，似乎近十年國內鮮乳消費漸趨穩定狀態，或可稱略呈停滯狀態，若相較於美國與日本，台灣大概是日本的 而為美國 ，台灣鮮乳的消費似乎仍有成長空間。
2. 乳品的進口量，1995年及2004年間的年進口量大致維持在15萬噸左右。儘管2002年台灣加入WTO，液態乳採關稅配額方式開放進口，然其進口數量雖有增加，但未達配額水準，似乎意含進口液態乳尚在測試台灣市場的可接受度。

　　綜合觀之，台灣牛乳產業過去十年在生產技術方面確實能發揮潛力，使得飼養規模、每頭泌乳牛的年產量與生乳品質均有增加或改善。但在市場方面，似乎相關潛力不易施展，每人鮮乳年消費量未見顯見成長。

三、現行發展環境的SWOT分析

(一) 優勢方面

1. 優秀的酪農：台灣酪農在經營方面，對於產量提升、品質改善、疾病防治等均有卓越的表現。
2. 精益求精的乳廠：各乳廠對塑造其鮮乳品牌形象，均竭盡所能，並透過各種行銷策略，維繫消費者的購買意願。
3. 通路優勢：各乳廠為推展其乳品，更搭配其關係企業的零售通路，使其乳品通路更具優勢。
4. 「新鮮」的牛乳：台灣的地理優勢，可以提供最新鮮的牛乳給消費者，因此「新鮮」將成為台灣鮮乳與進口牛乳的最重要區別。

(二) 弱勢方面

1. 生產成本偏高：台灣生乳的生產成本相對高於紐、澳、美國等國，此潛藏兩個課題：
   (1)生產成本偏高，衍生鮮乳價格亦偏高，會影響消費者的購買意願。
   (2)台灣乳品價格偏高，以致進口乳品有競爭的空間。
2. 牧草供給的隱憂：台灣本土雖可提供草料，但亦潛藏兩個課題：
   (1)在鄰近都會區或工業區的牧草種植，可能易受到不好落塵或水源的影響，而間接影響生乳品質。
   (2)本土牧草供給依然有限，仍需依賴進口，因此使生產成本不易調降。
3. 冬夏季牛乳消費與生產的差異：台灣對於鮮乳的消費，在冬季與夏季有顯著不同，即冬季相對較少而夏季相對較多。然牛乳的生產在冬季較多而夏季較少，此與鮮乳消費恰為相反，以致在冬季常有剩餘乳的壓力。

(三) 機會方面

1. 國人對於營養與健康的重視：隨國民所得與生活水準的提升，乳品(如鮮乳、優酪乳等)恰能滿足國人對營養與健康的需求。因此若配合相關的研發與行銷，預期乳品依然有其發展的空間。
2. 休閒觀光與教育的需求：隨著週休二日實施及休閒意識的興起，國人對於休閒觀光的需求日漸殷切，而酪農的牧場經營，可提供部分休閒活動，除迎合國人需求外，亦能增加收益。再者，休閒牧場亦能提供兒童戶外教學的優良場所，同時可培育國人對本土牛乳的信心。
3. 現代資訊與生物科技的興起：資訊與生物科技的興起，均將有助於牛乳展業的發展。資訊科技除可協助建構產銷履歷，以增進消費者信心外，尚可用於市場資訊分析、生乳品質管控與牧場管理。再者，生物科技運用，將有助於牛乳開創較高附加價值的產品。

(四) 威脅方面

1. 進口液態乳的潛在威脅：目前進口液態乳的數量雖然尚不多，但挾其較低價格、優良品質、專業行銷等優勢，依然潛藏著威脅。
2. 其它飼料與相關食品的替代：各式各樣的飲料及相關食品，亦藉由各種行銷策略積極促進消費者購買意願，對鮮乳消費有一部分的替代作用，此可由每人鮮乳年消費量略呈停滯可窺知一二，因此其他飲料或相關食品的發展，對牛乳產業亦潛藏威脅。

四、未來發展潛力

　　展望未來牛乳產業的願景，宜針對台灣牛乳產業的優勢及相關機會，慎選利基目標，並積極補強弱勢及克服相關威脅，以發揮整體牛乳供應鏈的潛力，期能營造酪農、乳廠及消費者等三贏的局面。此可就鮮乳品質、產品設計與行銷、協力合作等三個層面來探討。

 (一) 鮮乳品質方面

1. 新鮮度：根據研究調查顯示，國人非常重視新鮮度，而此新鮮度為進口液態乳不易取代者，因此台灣鮮乳若能強調最新鮮，不僅可滿足國人需求，亦可用以區隔國外乳品，即以新鮮度作為差異化的策略。基此，從榨乳、儲乳、集乳、製造至配銷的時間與流程，宜再思考如何管理及改善。
2. 鮮乳風味：乳牛飼養管理及鮮乳製造方式均會影響鮮乳風味，而優良的鮮乳風味有助於增進消費者的購買意願與忠誠度。基此，飼養管理方面宜建立生乳風味極佳的標竿牧場；而鮮乳製造宜朝高溫短時間殺菌方法(HTST)，或巴斯德低溫消毒法，以區隔作保久乳的超高溫滅菌法(UHT)。
3. 建構牛乳供應鏈的HACCP體系：提供安全衛生的鮮乳或乳品，將有助於增進消費者的信賴與購買意願。基此，牛乳供應鏈宜建構HACCP體系，即由牧場之飼養管理、乳廠之製造流程、鮮乳之通路配送及零售等各重要環節，慎選各風險檢查項目及評量指標，以確保真正安全衛生的鮮乳或乳品。

(二) 牛乳產品設計與行銷方面

1. 高級化：牛乳產品的高級化，除重視鮮乳品質外，宜建立台灣鮮乳的特色，以創設品牌與信譽。亦可再結合生物科技，拓展牛乳的用途與附加價值，例如醫療或保健食品、美容用品等等。
2. 飲料化：「鮮乳飲料化」的設計概念，係著眼於消費者習慣的調整，亦即除將鮮乳當作食品外，亦可當作「另類飲料」，並強調其多飲用有益健康，以區別有些飲料多喝對健康無益。
3. 推廣教育活力化：對於學童(國小及幼稚園)的推廣教育，可透過休閒牧場的體驗活動，從小培養其飲用台灣鮮乳的習慣，及深化愛用台灣鮮乳的意識。對於年輕或成年族群，除配合飲料化外，亦可邀請運動明星、或年輕偶像、或知名企業家及各界知名人士作為本土鮮乳的代言人，以促進消費。
4. 行銷資源的整合：農政單位、乳廠、酪農及相關團體為促進牛乳產業的發展，個別均致力於相關的行銷活動。然因資源有限且分散，使得促進消費的效果不易彰顯，因此宜將各單位的行銷資源加以整合，以發揮综效。

(三) 協力合作方面

1. 供應鏈總成本的檢視：為調整鮮乳售價以增進消費，實宜再檢視整體牛乳供應鏈的成本，包括酪農、乳廠、零售商等各環節。而此供應鏈總成本的再檢視，須各環節成員的協力合作，共同擬定調整的目標，方能究竟全功。
2. 冬夏季乳與產量的調整：在不太影響酪農收益及乳廠支出的前提下，對於冬季、暖季、夏季的計算期間、生乳價格、契約產量，均有再協力合作思考的空間，此將有助於減少廠商對剩餘乳處理的壓力。
3. 牛乳資訊的流通：以乳廠為核心，運用資訊科技，將優良安全衛生的鮮乳資訊提供給消費者；並將市場資訊即時傳遞給乳廠及酪農，以調整牛隻的飼養管理及鮮乳的製造流程。

五、結語

　　近十年來，台灣牛乳產業的發展較著重於生產技術方面。審視現在的發展環境，未來除在生產技術方面仍有發展潛力外，在鮮乳品質、牛乳產品設計與行銷及協力合作等方面，依然有其發展潛力。然此等相關潛力的發揮，仍須各方配合與集思廣益，共同研議具有利基的項目，及其施行步驟與目標，期能開創台灣牛乳產業的新境界。

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